The Return of Arthur's Heir
30 Episodes
Setelah Arthur dikhianati Lancelot dan Mordred, ramalan memperingatkan Camelot akan jatuh ke Saxon dan Naga Wight, kecuali pewaris Arthur mencabut Caliburn. Anak haram Arthur, Kael, anak kandang kuda, dilatih Merlin dan Elisse. Setelah membunuh Naga Wight dan menyelamatkan Putri Rhaenyra, Kael ikut Ujian Meja Bundar, dicemooh bangsawan. Saat Mayat Hidup serbu Camelot dan Aegon berkhianat, Kael mencabut Caliburn dengan Rhaenyra, membangkitkan darah Naga.